Jak mówi przysłowie: "Nie ma takiego przyjaciela jak stary przyjaciel". To samo może być prawdą w życiu zawodowym, ponieważ długotrwałe relacje z klientami są często najbardziej satysfakcjonujące. Uświadamiają one, co to znaczy być prawdziwym profesjonalistą, prowadząc i doradzając klientom przez całe ich życie zawodowe, a w idealnym przypadku - zapewniając im bezpieczeństwo finansowe i spokój ducha.
Choć jest to dość częsty scenariusz, nie jest on bynajmniej nieunikniony. Z czasem dynamika relacji księgowy-klient zmienia się, czy to z powodu postępującego wieku, kapryśnego losu, czy też zmian w rodzinie lub firmie, by wymienić tylko kilka z nich. To właśnie w tych zmianach kryje się ryzyko odpowiedzialności zawodowej. Zmiany nie są oczywiście same w sobie złe, ale gdy nie są dostrzegane, praktyk ryzykuje utratę kontaktu. Trzymając się tego, co było, a nie zajmując się tym, co jest, nie będziesz w stanie pomóc klientowi w planowaniu tego, co będzie.
Według danych zebranych przez firmy zajmujące się ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej, praktycy są statystycznie bardziej narażeni na ryzyko roszczeń ze strony klientów, z którymi pracowali najdłużej. Rzeczywiście, nie ma lepszego przyjaciela niż stary przyjaciel.
Poniższe przykłady oparte są na rzeczywistych sytuacjach, zebranych na podstawie dziesięcioleci zgłaszania roszczeń z tytułu odpowiedzialności zawodowej. (Nazwiska i firmy zostały zmienione).
Pływanie w nowych wodach
Przez dziesięciolecia Bill Often, CPA, zajmował się zgodnością podatkową dla swojego klienta Precious Properties LP i jego komplementariusza, pana Granta Landa. Przez lata Land realizował transakcję za transakcją, sprytnie dostrzegając okazje do rozwoju nieruchomości i prawie zawsze wychodząc na tym zwycięsko. Na każdy nowy rok podatkowy firma Billa wystawiała standardowy list intencyjny, który uwzględniał planowanie na koniec roku i przygotowanie deklaracji.
Zarejestruj się za darmo, aby kontynuować czytanie
Jest to w 100% bezpłatne i zapewnia nieograniczony dostęp do najnowszych wiadomości, porad i spostrzeżeń z dziedziny księgowości każdego dnia. Oprócz dostępu do tego wyjątkowego artykułu, możesz:
Blokada treści, ikona zaznaczeniaWyświetl
wszystkie treści AccountingWEB
Blokada treści, ikona zaznaczeniaKomentuj
artykułyDostęp do
treści terazZarejestruj sięMasz już
konto? Zaloguj się tutaj
