Skip Briggs CPA/PFS, CFP® i Kim DeAngelis, Bentley Wealth Advisors
Klientki firm zarządzających majątkiem często mają różne okoliczności stojące za potrzebami planowania finansowego. Niektóre z nich są żywicielkami rodziny i właścicielkami firm, podczas gdy inne są domowymi opiekunkami. Niektóre martwią się o opłacenie studiów, opiekę nad starszym członkiem rodziny i zarządzanie finansami domowymi. Prawie wszystkie przedkładają potrzeby swoich rodzin nad swoje własne.
Jednak wiele kobiet może nie czuć się komfortowo, szukając porady i doradztwa w tych kwestiach podczas formalnego spotkania z doradcą ds. zarządzania majątkiem.
Wśród klientów Bentley Wealth Advisors w Warwick, Rhode Island, znajduje się grupa kobiet z dużym doświadczeniem życiowym i zróżnicowanym pochodzeniem. Często jednak szukają one innego podejścia, wymagając większej wiedzy i edukacji finansowej, aby móc poruszać się po zmianach życiowych. Dało nam to możliwość stworzenia sposobu, w jaki nasze klientki, potencjalne klientki i eksperci tematyczni mogliby połączyć się i dowiedzieć się o wspólnych istotnych kwestiach finansowych.
Na początku 2013 roku stworzyliśmy Krąg Kobiet Bentleya, grupę networkingową i budującą relacje, w której kobiety mogły omawiać problemy, wspólne historie, pomysły i zasoby w komfortowym środowisku. Zamiast organizować jednorazowe wydarzenie, Bentley's Women's Circle to seria "odkrywczych" seminariów obejmujących ważne tematy, takie jak rodzina, kondycja fizyczna/zdrowie i finanse. Każde seminarium zostało zaprojektowane tak, aby nadać rozmach i połączyć kwestie emocjonalne z korzyściami, narzędziami i zasobami firmy w zakresie planowania finansowego.
W sobotni poranek każdego miesiąca, w otwartej, komfortowej atmosferze przy brunchu, do 12 klientów, potencjalnych klientów i ekspertów tematycznych spotykało się, aby dzielić się doświadczeniami, nawiązywać kontakty i swobodnie rozmawiać o sprawach, które są ważne, ale czasami przytłaczające.
Byliśmy przygotowani do prowadzenia sesji jak w klasie, ale szybko stało się dla nas oczywiste, że będą to dyskusje w czasie rzeczywistym z uczestnikami prowadzącymi rozmowy i otwierającymi się na sprawy, które trafiają do domu. Wiele osób podzieliło się osobistymi doświadczeniami, które ożywiły problemy i obawy, z jakimi borykają się te kobiety w kwestii finansów, zdrowia i rodziny.
Nieprzewidziane korzyści
Każda sesja zbliżyła do nas naszych klientów i potencjalnych klientów, ponieważ zyskali oni głębsze zrozumienie, dlaczego zadajemy pytania, które zadajemy podczas naszych spotkań z klientami oraz jak nasz proces planowania może pomóc w edukacji i przygotowaniu ich do poruszania się w kwestiach rodzinnych, zdrowotnych i finansowych, z którymi borykają się teraz i w przyszłości. To jeszcze bardziej umocniło nasze relacje z tą grupą i zbudowało ściślejszą, długoterminową więź.
Grupa naprawdę przyjrzała się temu, jak troszczy się o innych, jak lepiej zadbać o siebie i jak zbudować plan, który zapewni jej finansowy dobrobyt i spokój ducha.
Dodatkową zaletą seminariów było stworzenie więzi między uczestnikami w całej grupie. Podczas trzech sesji nawiązało się wiele nowych przyjaźni, a kobiety mają teraz sieć, do której mogą się zwrócić po wsparcie i radę. Spotkania przypominały spotkanie przy stole z okazji Święta Dziękczynienia, gdzie każdy cieszył się swoim towarzystwem.
Po zakończeniu serii odkrywczej, będziemy teraz tworzyć kwartalne serie specjalistyczne, które będą dogłębnie analizować tematy poruszane podczas sesji odkrywczych. Uczestnicy serii odkrywczej, wraz z gościem, zostaną zaproszeni do zapoznania się z konkretnymi tematami, takimi jak opieka długoterminowa, planowanie studiów, emerytura i oczywiście okazjonalne zajęcia kulinarne. Specjalny gość-ekspert przedstawi każdy temat.
Ta seria była wspaniałym doświadczeniem dla Bentley Wealth Advisors i zamierzamy wykorzystać te kluczowe wnioski:
- Nasi klienci potrzebują wglądu i pomocy, którą zapewniamy w każdym aspekcie ich życia.
- Grupa osób o podobnych poglądach otworzy się, nawet jeśli będą to obcy ludzie, jeśli zapewni się im wygodne, otwarte forum do komunikacji.
- Zarządzanie wielkością grupy jest kluczowe, a utrzymanie małej liczby uczestników jest optymalne.
- Ważny jest wybór odpowiednich tematów, które angażują uczestników i pomagają odpowiedzieć na pytania, na których nie zawsze się skupiają.
Planując kolejną serię, rozumiemy, że dynamika grupy może być inna i będziemy przygotowani do rozpoczęcia sesji tak, jak zrobiliśmy to za pierwszym razem. Jesteśmy podekscytowane, że możemy wyruszyć w kolejną podróż, w której będziemy się uczyć, dzielić i łączyć.
Kroki do stworzenia wyjątkowego wydarzenia dla kobiet
Jeśli jesteś gotowa, aby przejąć inicjatywę i stworzyć swój własny Krąg Kobiet, oto kilka kluczowych kwestii:
- Misja/Wizja - Dlaczego rozwijasz to wydarzenie lub grupę?
- Docelowa grupa odbiorców - Komu pomagasz? Kto niedawno stracił bliską osobę, opiekuje się starszym rodzicem, jest po rozwodzie, jest samotny i może skorzystać z długoterminowego planowania?
- Czego szukają? - Jakie rodzaje wskazówek będą pomocne? Jak można rozpocząć dialog? Często osiąga się to poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, która nie zawiera elementów formalnego seminarium, takich jak prezentacja PowerPoint.
- Jakie zasoby i narzędzia mogę wykorzystać? - Kto może pomóc w dostarczeniu tematów, które są ważne dla kobiet inwestujących, żon, matek i opiekunek? Jakie znasz wewnętrzne i zewnętrzne ośrodki wpływu kobiet, w tym osoby z 1st Global?
- Jak mogę sprawić, by poczuły się komfortowo? - Chcesz stworzyć atmosferę "rozmowy przy ognisku". Niektóre propozycje to zorganizowanie gościnnego brunchu w miłym miejscu, herbaty w klubie country lub lekcji gotowania w instytucie kulinarnym.
- Jak utrzymać zainteresowanie i uczestnictwo? - Możesz zacząć od stworzenia krótkiej serii wydarzeń obejmujących różne tematy, które mogą zainteresować kobiety. Ważne jest również, aby po zakończeniu wydarzenia przedstawić pomysły, książki, strony internetowe lub artykuły, które odnoszą się do omawianych tematów.
Poświęcenie czasu na staranne opracowanie i pielęgnowanie tych wydarzeń będzie wspaniałą okazją do nauki i wymiany doświadczeń dla doradców i klientów.
Chcesz przeczytać więcej od 1st Global? Śledź nas na Twitterze @1stGlobal lub na LinkedIn. Możesz również oglądać filmy na firmowym kanale YouTube.
Harold "Skip" Briggs, Jr. CPA/PFS, CFP® jest partnerem i dyrektorem zarządzającym, a Kim DeAngelis jest kierownikiem biura w Bentley Wealth Advisors, LLC w Warwick, Rhode Island. Bentley Wealth Advisors jest wielodyscyplinarną firmą zarządzającą majątkiem, obsługującą potrzeby starannie wybranych grup osób, rodzin i właścicieli firm. Więcej informacji o Bentley Wealth Advisors, LLC można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.bentleywealth.com.
Certified Financial Planner Board of Standards Inc. jest właścicielem znaków certyfikacyjnych CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ i federalnie zarejestrowanego CFP (z wzorem płomienia) w USA, które przyznaje osobom, które pomyślnie ukończyły wstępne i bieżące wymagania certyfikacyjne CFP Board.